Zapierの活用事例10選｜業務別の使い方やメリットを解説

この記事でわかること

• Zapierの具体的な活用事例10選（業務別の使い方）
• Zapierを活用するメリット
• Zapier以外の選択肢となる国産ツールの考え方

問い合わせフォームに新しい回答があった際に、Slackなどのチャットツールへ自動で通知できます。

たとえば、Webサイトの問い合わせフォームに入力があったら、担当者が参加しているSlackのチャンネルに通知するよう設定できます。担当者がフォームを定期的に確認する必要がなくなり、問い合わせへの対応をスムーズに進められます。

フォームに入力された情報を、Googleスプレッドシートなどに自動で登録できます。

たとえば、問い合わせや資料請求のフォームに入力された情報をスプレッドシートへ自動で記録することで、手作業による転記を減らせます。

フォームなどから新しい顧客情報が登録された際に、営業担当者へ自動で通知できます。

たとえば、新しい見込み顧客の情報をCRMに登録すると同時に、担当者へSlackなどで知らせるといった使い方が可能です。

カスタマーサポートに届いた問い合わせを、内容に応じて担当者や担当部署へ自動で振り分けることができます。

たとえば、問い合わせの内容に応じて担当部署へ通知したり、必要な情報を担当者に共有したりすることで、問い合わせ対応を効率化できます。

メールやフォームなどから新しい情報を受け取った際に、タスク管理ツールへタスクを自動で作成できます。

たとえば、問い合わせを受けたら担当者のタスクを自動で作成することで、対応漏れを防ぎやすくなります。手作業でタスクを登録する手間も減らせます。

プロジェクトの進捗やタスクの更新情報を、チャットツールなどへ自動で共有できます。

たとえば、タスクが完了したときにチームへ通知するよう設定すれば、メンバーが進捗を確認する手間を減らせます。プロジェクトの状況をチーム内で共有しやすくなります。

複数のツールにあるデータを集めて、定期的なレポート作成や共有を自動化できます。

たとえば、営業やマーケティングのデータを集計して、担当者へ定期的に共有するといった使い方ができます。毎回データを集めてレポートを作成する手間を減らせます。

ファイルがアップロードされた際に、指定した場所へ自動で保存したり、担当者へ共有したりできます。

たとえば、フォームから送られた資料をクラウドストレージに自動で保存し、担当者へ通知するといった使い方ができます。ファイルを手作業で移動したり、共有したりする手間を減らせます。

オンラインショップなどで注文が入った際に、注文情報を別のサービスへ自動で送ることができます。

たとえば、注文が入ったら注文情報をスプレッドシートに記録したり、担当者へ通知したりすることで、注文後の処理を効率化できます。

契約に関する情報をもとに、次の処理を自動で進めることができます。

たとえば、契約書への署名が完了したら担当者へ通知したり、顧客情報を別のサービスへ登録したりすることが可能です。契約後に発生する定型的な作業を減らせます。

Zapierを使うと、あるサービスに入力した情報を別のサービスへ自動で反映できます。

たとえば、フォームに入力された顧客情報をスプレッドシートやCRMへ登録することで、同じ内容を何度も入力する必要がなくなります。

Zapierを使うと、問い合わせや依頼などが発生したときに、担当者への通知やタスクの作成を自動化できます。そのため、対応が必要な業務を見落としにくくなります。

たとえば、新しい問い合わせが入った際に担当者へ自動で通知することで、問い合わせを確認し忘れるリスクを減らせます。

複数のアプリやサービスを連携することで、必要な情報を関係者へ自動で共有できます。

たとえば、営業活動の更新情報をチームのチャットツールへ通知することで、担当者が個別に情報を伝える手間を減らせます。

Zapierは、コードを書かずにアプリやサービスの連携を設定できるため、プログラミングの知識がない人でも業務を自動化しやすい点がメリットです。

画面上で連携するサービスや処理を設定できるため、エンジニアに依頼せず、業務担当者自身で自動化を進めやすくなります。

Pigeon Workflowの主な特長

• SlackやGmail、Googleスプレッドシート、Microsoft Teamsなど、さまざまなサービスと連携できる
• RPAによる画面操作を自動化できる
• AIによる情報の整理・分類を組み合わせられる

Zapierの料金や機能が自社に合わない場合や、日本語で業務自動化を進めたい場合は、Pigeon Workflowを検討してみるとよいでしょう。

この記事のポイント

• Zapierは複数のアプリを連携し、定型業務を自動化できるツール
• 問い合わせ通知・顧客情報の連携・タスク作成など10の活用事例で使える
• 日本語サポートやAI活用を重視するなら国産のPigeon Workflowも選択肢

Pigeon Workflowは、AIを活用して業務を自動化できる国産のワークフロー自動化ツールです。日本語でのサポートを受けながら業務自動化を進めたい企業にとって、Zapier以外の選択肢の一つになります。